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以这一事件为起点,lululemon陷入5年的困难期,2013年收入和利润增速分别下降至16.1%和3.3%,2014年利润增速更是下滑至-14.5%。两年后,2015年lululemon被爆出20款连帽夹克与上衣有潜在安全问题,采用的弹性材料制造的上衣帽子系带,造成了7起脸部与眼部受伤事件。为此,公司又一次进行大规模的召回,并将系带更换为无弹性的材质,在美国和加拿大共回收了31.8万件上衣。此次事件又一次导致首席产品官离职,库存积压,品牌声誉受损。

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在SaaS软件行业,我们在全球市场会采用倾向于PS的方法,而非传统的软件公司的PE的方法。核心的研究在于这些公司的业务模式方面,其实跟互联网公司高度的相似性,把盈利周期后置,我们采用相应的替代性方法。而对重资产投入的数据中心厂商来说,我们会采用EBITDA的方法。像三星等一系列的厂商,我们会采取比较保守的像PB这样的方法,而这些方法通过关注整个产业周期的价格波动,相应地调整整个估值水平。

● 受到疲弱的盈利预期和宽松政策的支撑,权益资产仍具有较好的配置价值,但在后周期环境中,摩根资产管理认为,还看不到许多推动盈利强劲增长的因素,因此更看好信用债等资产。此外摩根资产管理还预计贸易担忧将持续。● 美国股市的投资价值仍然较高。新兴市场的权益资产正逐渐升温,而美元疲弱会更加支持此类资产。鉴于经济放缓和美国更加温和的政策,摩根资产管理认为,仍更看好美国股市的投资价值。

【推动金砖合作再出发,实现金砖国家共同发展】习近平出席金砖国家工商论坛并发表重要讲话。习近平强调,第一,坚持合作共赢,建设开放经济。金砖国家要坚定建设开放型世界经济,旗帜鲜明反对单边主义和保护主义,促进贸易和投资自由化便利化;第二,坚持创新引领,把握发展机遇。第三,坚持包容普惠,造福各国人民。第四,坚持多边主义,完善全球治理。(新华中文)

所以,我们认为从中长周期来看,整个科技产业的长周期的发展方向大概也会包括如下一些内容,包括云计算、5G以及人工智能,以及以这些基础技术为支撑而带来的新的应用场景,包括面向个人用户以及面向企业和政府市场等等一系列的新的应用场景的构建和拓展。这是我们对整个产业的长周期的方向的判断。

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